Im neusten Coboma Update wurden nicht nur viele Optimierungen vorgenommen, wir haben nun auch die bereits angekündigte Schnittstelle zur Schweizer Buchhaltungs-Software Bexio integriert. Damit kann der Buchhaltungs-Prozess des Geschäfts mit Bexio vereinfacht werden.
Was ist bexio?
Bexio ist eine Buchhaltungs-Software aus der Schweiz mit einem ähnlichen Online-Ansatz wie Coboma. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Administration eines KMU’s wie Buchhaltung, Mahnungswesen, Banking, Lohnbuchhaltung und mehr. Mittlerweile vertrauen über 40’000 Unternehmen auf die Lösung.
Wie kann die Schnittstelle verwendet werden
Zum aktuellen Zeitpunkt muss die Schnittstelle von uns für jeden Nutzer manuell aktiviert werden. Eine kurze Nachricht an unseren Support (via Support-Portal oder an support@coboma.ch) reicht und wir aktivieren dies für Ihre Installation. Ein vorhandenes Bexio Konto wird für die Schnittstelle vorausgesetzt.
Auf der Seite Grundeinstellungen befindet sich der neue Tab Schnittstellen. Hier kann Bexio und Coboma einfach per Knopfdruck miteinander verknüpft werden (per Single Sign-On). Sie werden an Bexio weitergeleitet wo man sich anmelden und anschliessend Berechtigungen freigeben muss.
Sobald die Verknüpfung ausgeführt wurde stehen unter dem Menüpunkt Bexio weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Schnittstelle zur Verfügung.
Automatische Zahlungs-Übertragung
Auf der Seite Bexio kann eine automatische Übertragung der Zahlungen aktiviert werden. Diese übertragt (in selbst definierbaren Abständen) sämtliche in Coboma erstellten Zahlungen mit dem heutigen Zahlungs-Datum nach Bexio.
Manuelle Zahlungs-Übertragung
Auf der Seite Bexio befindet sich der Tab Manueller Zahlungs-Übertrag. In diesem lässt sich ein Datums-Zeitraum auswählen welches anschliessend sämtliche erstellten Zahlungen an den gewählten Daten darstellt. Per klick auf den Button Senden kann die gewählte Zahlung direkt nach Bexio übertragen werden.
Bereits übertragene Zahlungen sind farblich markiert und können auf Wunsch mit dem Button Nochmals senden erneut übertragen werden.
Weitere Einstellungs-Möglichkeiten
Auf der Seite Bexio können die einzelnen Verkaufs-Positionen von Coboma den Konten in Bexio zugewiesen werden. Hier ist wichtig dass korrekte Konten gewählt werden da ansonsten die Zahlungen nicht transferiert werden können.
Zusätzlich gibt es eine Option damit ein abgleich der Rechnungen aktiviert werden kann. Wenn dies aktiviert ist und in Bexio unbezahlte Rechnungen als bezahlt markiert werden dann wird der bezahlte Betrag in Coboma ebenfalls der Zahlung hinzugefügt.
Beta-Version der Schnittstelle
Die Schnittstelle ist bereits voll Funktionsfähig, jedoch ist nicht auszuschliessen das in der Beta Phase noch einige Updates nötig sein werden um die volle Funktionalität und komplette Fehlerfreiheit erreichen zu können. Es fehlen auch noch einige wenige Funktionen wie der Abgleich des Produkte-Lagerbestandes welche noch kommen werden.
Bitte beobachten und kontrollieren Sie die übermittelten Zahlungen in der Beta-Phase der Schnittstelle noch etwas genauer und sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen sind wir über Inputs und Hinweise sehr froh. Wir arbeiten daran die Beta-Phase so schnell wie möglich abzuschliessen.